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药品零售增幅创10年新低 药企并购进入丛林时代

  医药网8月31日讯 近日,中康资讯发布的《2015-2016中国药品零售产业研究报告》显示,受宏观经济形势及政策影响,2015年中国药品市场(不含药材)总规模13775亿人民币(按零售价统计),较2014年增长7.6%,增长持续放缓。

  中康资讯总裁吴瀚指出,中康CMH预测2016年增速为7.3%。随着经济快速增长、人口红利、医保扩容等支撑高增长因素的消失,药品市场两位数增长的时代或已结束。

  上述《报告》还指出,中国药品零售业已从荒蛮时代迈入丛林时代,发展环境挑战升级,强者生存的竞争态势不可逆转。

  从报告数据对比中可以发现,处方药从医院向零售转移的迹象非常明显。在老百姓大药房董事长谢子龙看来,随着医改的推进,这种转移速度还会加快,未来几年,零售竞争升级不但体现在集中度提高,同时在专业转型和服务延伸方面开展激烈角逐。

  药品零售增幅创10年新低

  专业医药数据研究机构中康资讯发布的2015年医药市场数据显示,2015年医药终端市场总体规模13775亿元,同比仅增长7.6%,增速比2014年大幅下降5.6个百分点,创近十年新低。

  中康资讯预计,2016年增速将进一步回落至7.3%;从六大渠道占比来看,城市等级医院依然占据药品市场半壁江山;预计零售市场占比将会在2016年微升至16.5%。

  其中,处方药一直是医药企业的利润核心,但从中康资讯发布的数据看,情况不容乐观,2015年处方药总体规模11758亿元,同比增长仅为6.9%,低于市场平均7.6%的增幅。

  国家统计局的数据也显示,2015年上半年,医药行业主营业务收入和利润总额同比分别增长8.9%和12.8%,同比分别下降了4.76%和1.87%。

  对于药品市场增速明显放缓的原因,一位商务部的负责人在一次行业会上向21世纪经济报道记者指出,主要是受宏观经济形势以及政策影响较大。

  北京鼎臣医药管理咨询中心负责人史立臣向21世纪经济报道记者分析,之前医药行业蓬勃发展,从2009年开启了新一轮医改,而且国家加大了医保覆盖面、提高医保筹资水平等,根据工信部的统计,2009-2013年中,医药工业产值规模平均增长超过20%,但到2014年以后增幅一路回落。

  “随着医保不断扩容,医保资金承压,医保控费成为这两年国家主推的医改政策,药品市场的增量自然成了受控目标。此外,在招标降价、药占比限制、二次议价等层出不穷的杀价政策下,未来药品市场的整体形势仍不容乐观。”史立臣表示。

  另外,从中康资讯数据看,占据药品终端市场的大头仍是医院,但业内人士预计在十三五期间,“医药分家”政策将在覆盖全国范围,届时医院终端的增长将逐渐放缓。

  连锁药企并购提速

  虽然药品终端增幅下降,但在零售药店方面,得益于处方外流、各地医药招标降价较大、外企弃标渠道转移等因素影响,增速保持了超行业平均水平的态势。

  中康资讯数据显示,零售药品市场(不含药材)2015年增长11.6%,规模达2260亿元,比2014年的增长率回升3%,复合增长率为11.7%。预计2016年,随着整体药品市场的增长趋缓,零售终端市场药品增长率将下降至8.1%,增长至2444亿元。

  不过,零售药品市场同样面临增速回落的状况。

  老百姓大药房董事长谢子龙坦言,2014年是中国药品零售行业的分水岭。从2000年到2014年左右这段时间,中国药品零售行业处于野蛮生长期,但随着经济下行压力越来越大,药品零售行业从过去两位数的增长减至目前仅是个位数增长。

  谢子龙认为这是必然现象,也是行业重新洗牌的预兆。“最好过的时期即将结束,下一步,可能要经过行业重新整合洗牌才可能发展,甚至未来会有一批企业会出现关门、倒闭这种过去闻所未闻的情况出现。因此,药品零售行业企业应,强化盈利能力。”

  据中康资讯发布的《2015-2016中国药品零售产业研究报告》,2015年,全国登记在册的药店总量约44.8万家,比2014年增加13000家。零售药店连锁率提升到了45.7%。虽然门店数量继续增加,但单体药店总量下降了7.7%。预计未来几年整合并购是药店发展的主基调。

  另据上述商务部负责人指出,商务部正式对外发布《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015)》指出,到2015年,药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上,但目前的比重还有待提高。而这其中的一个重要的途径即是并购。

  近几年,老百姓、一心堂、益丰药房等多家药品零售连锁巨头纷纷上市,借助资本市场的力量,陆续掀起全国各地连锁药房并购的序幕。

  益丰大药房董事长高毅坦言,其上市之前是以新建门店为主,上市之后则是新建跟并购并重,在7月份融资13.5亿元后,并购将提速。在并购的范围方面,原来对中小连锁并购的多一点,现在则更倾向于大型连锁的并购。

  国大药房亦抛出了“大目标”,其“十三五”战略规划是2020年达到1万家门店,零售额达到600亿-1000亿元的目标,而这亦是通过投资并购及新建门店来达到。

  近日,一心堂也发布公告称,其全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司拟以不超过1500万元购买康福隆所拥有的13家直营药店资产及其经营权益。据了解,一心堂目标是立足西南渗透全国的战略将继续推进,并将加强网络布局的下沉。资料显示,目前一心堂70%左右门店在云南省内,省外门店已经超过1300家。

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